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    发挥财务顾问优势 巧用金融投资工具

    财务公司为降低成员单位发债成本“操盘”

    来源:本站原创?作者:郑帅奇??时间:2020-05-11?【字体:??

    受新冠疫情等多重因素影响,2020年以来金融市场利率持续下行,越来越多的企业纷纷抢抓窗口期机遇,通过发债进行低成本融资。针对这种情况,作为中国铁建“内部银行”的中国铁建财务公司在加强政策和形势研判的基础上,主动联系摸排成员单位债券融资需求,充分发挥持牌金融机构的专业优势、资金优势和信息优势,为中国铁建成员单位债券发行提供包括融资方案设计、利率走势分析、会计咨询、协助尽调、发行议价等全流程顾问咨询服务,同时灵活运用金融投资工具,推动中国铁建成员单位发债融资成本实现进一步下行。

    继日前助力全国铁路勘察设计行业成功发行首单中期票据后,4月29日,中国铁建财务公司作为财务顾问再次 “操盘”,成功助力中国铁建大桥工程局集团(简称“大桥局”)在银行间市场成功发行该企业近四年来首笔债券。该笔债券种类为3+N期限的定向债务融资工具,发行规模5亿元,利率询价区间为4.5%-5%。与普通公募债券相比,该品种债券发行难度和价格均较高。在这种情况下,中国铁建财务公司主动谋划,积极发挥财务顾问专业优势,代表发行人与主承和投资者协商议价,引导市场投标利率一路下行。经过多轮激烈的竞价议价环节,该笔债券中标利率最终跌破原询价区间下限,以4.34%的利率成功发行。据悉,该笔债券也是今年以来全国首单成功发行的永续类定向债务融资工具,发行利率创全市场同信用评级、同债券品种历史最低记录。

    一季度以来,中国铁建财务公司不仅以财务顾问的身份参与中国铁建所属房地产集团、铁四院、大桥局等多家兄弟企业的债券发行工作,而且设立了10亿元“战疫债”专项投资额度,用于认购兄弟企业在疫情期间发行的债券。两项举措叠加效果明显,中国铁建财务公司参与的债券发行利率与同期市场相比,利率均创下最低记录。据测算,通过认购和竞价议价,中国铁建财务公司为上述客户节省发债融资成本逾千万元。专业付出的背后换来了客户的高度赞许?!澳忝鞘恰êI裾搿?,是‘压舱石’,衷心感谢你们的大力支持?!碧脑翰莆窀涸鹑嗽谡⑿谐晒蟮谝皇奔浔硎靖行?,负责发行大桥局债券的承销团成员称赞中国铁建财务公司为债券发行的“操盘手”。

    下一步,中国铁建财务公司表示,将继续磨好品质服务的“金刚钻”,不断拓展金融服务的广度与深度,创新契合客户需求的金融产品,充分运用各种金融工具,为兄弟企业投融资、资本运作、资产管理、负债管理等工作提供专业化、定制化的综合金融服务,助力中国铁建主业和实体经济转型。


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